Весь сайт Вход
Регистрация
Избранное (0)

Проведение DUE DILIGENCE: на что обратить внимание. Семинар в Санкт-Петербурге

  • Краткое описание

  • Полная программа

  • Преподаватели

  • Скидки

Место проведения

г. Санкт-Петербург, бизнес-центр «Мариинский», набережная реки Мойки, д. 58А, офис 507, 5-й этаж. Всем участникам высылается подробная схема проезда на семинар.
Показать на карте

Формат обучения

Семинар

Для кого предназначен

Финансовых директоров и руководителей компаний, осуществляющих: продажу/покупку компании; оценку инвестиционной привлекательности компании; публичное предложение ценных бумаг на фондовом рынке; слияние и поглощение; создание совместного предприятия; коммерческое кредитование; проверку надежности своего контрагента.

Цели семинара/курса

Получить знания умения и навыки проведения процедуры дью-дилидженс.

Введение

Due Diligence (дью-ди́лидженс) это процедура формирования объективного представления об объекте инвестирования, включающая в себя оценку инвестиционных рисков, независимую оценку объекта инвестирования, всестороннее исследование деятельности компании, комплексную проверку её финансового состояния и положения на рынке. Проводится обычно перед началом покупки бизнеса, осуществлением сделки по слиянию (присоединению), подписанием контракта или сотрудничеством с этой компанией.

Цель Due Diligence — избежать или максимально снизить предпринимательские риски, связанные с различными обстоятельствами: приобретение предприятия (его части) по завышенной стоимости; неисполнение обязательств предприятием-должником; утрата имущества, денег; причинение убытков, в т.ч. нематериальным активам; инициирование судебных тяжб и их неблагоприятных последствий; наложение ареста на имущество или применения иных обеспечительных мер; признание сделки недействительной; наложение взыскания на имущество, ценные бумаги; привлечение к налоговой, административной или уголовной ответственности; возникновение корпоративных конфликтов; утрата интеллектуальной собственности; политический и административный риски; недобросовестные действия конкурентов; неудовлетворительное исполнение проекта (бизнес-плана) вследствие неэффективной организации бизнеса и др.

Для участников предусмотрено

Методический материал, обеды, кофе-паузы.

Документ по окончании обучения


Сертификат об участии в семинаре.

Информация для иногородних клиентов

Иногородним клиентам оказывается помощь в бронировании гостиницы на период прохождения семинара.
Это мероприятие можно заказать в корпоративном формате (обучение сотрудников одной компании).

Это мероприятие относится к темам

Этап 1. Оценка объекта инвестирования.

  • Последовательность определения стоимости объекта: Основные положения об оценке объекта; Сведения об Оценщике; Сведения о специалистах Оценщика; Стандарты, подходы и методы оценки Объекта
  • Перечень документов, предоставленных Оценщику
  • Заявление Оценщика
  • Принятые ограничения, допущения и пределы применения результата оценки Объекта
  • Описание предприятия
  • Анализ макроэкономической ситуации в России и обзор рынка отрасли
  • Анализ финансового состояния предприятия
  • Методы проведения финансового анализа предприятия
  • Анализ балансовых отчетов
  • Анализ финансовых коэффициентов
  • Расчёт стоимости объекта методами затратного подхода
  • Расчет чистых активов Общества
  • Расчёт стоимости объекта методами доходного подхода
  • Выбор типа денежного потока
  • Прогноз будущих денежных потоков
  • Построение ставки дисконта
  • Определение текущей стоимости денежных потоков
  • Расчёт стоимости объекта методами сравнительного подхода
  • Скидка на недостаточную ликвидность
  • Итоговый расчет стоимости объекта

Этап 2. Аудит системы бухгалтерского и налогового учета.

  • Анализ структуры выручки и затрат аудируемой компании
  • Оценка системы внутреннего контроля
  • Анализ основных средств, финансовых вложений, дебиторской и кредиторской задолженности, запасов компании
  • Анализ кредитных договоров и обязательств, анализ условных обязательств, полноты и достоверности учета активов и обязательств
  • Заключительная стадия работы – выделение потенциальных налоговых рисков и выгод, а также выявление и цифровое выражение потенциальных налоговых обязательств, имеющихся у Компании

Этап 3. Юридическая экспертиза.

  • Обзор учредительных документов, их юридического статуса
  • Обзор документов о корпоративном управлении, решений коллегиальных органов управления и основных доверенностей
  • Анализ основных сделок с акциями (долями) общества, сведения об акционерах, их имущественных и неимущественных правах
  • Анализ правомерности деятельности Общества – наличие необходимых лицензий, разрешений, сертификатов
  • Анализ трудовых отношений
  • Так же юристами дается оценка основным контрактам предприятия с целью выявления неблагоприятных последствий для покупателя

Перечень кейсов, рассматриваемых на курсе:

  1. Пример Отчета об оценке пакета акций предприятия.
  2. Пример Отчета о юридической экспертизе.
  3. Пример Отчета о финансовой проверке.
  4. Пример технического задания.

Ответы на вопросы

Практикующий бизнес-брокер, руководитель проектов сделок по слиянию и поглощению, дипломированный специалист по оценке бизнеса и бизнес-планированию, автор научных и аналитических статей, разработчик методических рекомендаций по оценке различных видов активов.

Стаж работы в сфере финансового консалтинга — 11 лет.

Имеет опыт реализации совместных проектов с консалтинговыми компаниями KPMG, Deloitte&Touche, Roland Berger, Лаир, Институт Проблем Предпринимательства, Петербургская Оценочная Компания, ФинЭкспертиза. Партнер компаний Банк Готового Бизнеса, Знать-Аудит, Сильвер Бридж Консалт.

Образование: ИНЖЭКОН (специалист по финансам и кредитам), ИВЭСЭП (оценщик бизнеса), Международный Банковский Институт (повышение квалификации: фондовый рынок), SLS Consultancy (повышение квалификации: управление проектами для руководителей), Deloitte&Touche (повышение квалификации: оценка нематериальных активов).

Опыт работы:

  • Группа компаний «Банк Готового Бизнеса»– руководитель проектов M&A по объектам гостиничного и арендного бизнеса; руководитель департамента оценки и бизнес-планирования. Реализовал более 20 сделок купли-продажи готового бизнеса, принимал участие более, чем в 50 проектах по due dilligence, оценке и предпродажной подготовке объектов готового бизнеса
  • ЗАО «Сильвер Бридж Консалт», ООО «Знать-Аудит»– партнер проектов по оценке бизнеса и нематериальных активов. Реализовал более 30 проектов по оценке и бизнес-планированию
  • ОАО «Компания «Усть-Луга»– руководитель отдела корпоративного финансирования. Участвовал в процессах реорганизации холдинга, процедуре due diligence для привлечения иностранного партнера (совместно с банком Уралсиб и Комитетом по финансам Ленобласти), получении налоговых льгот (совместно с KPMG), разработке стратегического плана развития индустриальной зоны порта Усть-Луга (совместно с Roland Berger), разработке бизнес-планов строительства железнодорожного терминала в порте Усть-Луга (совместно с РЖД), процедурах продажи непрофильных активов, разработке бизнес-планов для целей кредитования в банках ВЭБ, Сбербанк, ВТБ-24, Альфа-Банк, Россельхозбанк. Общая сумма привлеченного финансирования – более 5 млрд. руб.
  • Группа компаний «ЛАИР» – заместитель начальника отдела оценки бизнеса и нематериальных активов. Руководил проектами по оценке более 100 крупных предприятий, в том числе: Первая Грузовая Компания (РЖД), Торговый Дом РЖД,
    Ленэнерго, ЛОЭСК, Камчатскэнерго, Орелэнерго, Магаданэнерго, Колымаэнерго, Аэрофуд, БиАйМаркт, ЖАСО, КИТ Финанс Страхование, Росно, Павловский кирпичный завод, Ленэлектронмаш, Балтийский хлеб, Моснефтепродукт. Руководил направлением оценки нематериальных активов, в том числе для нужд Газпромнефть, РОСНАНО, Росатом

Участвовал в разработке методологии оценки нематериальных активов для нужд РОСНАНО, разработке стандартов СРО «СПО» по оценке нематериальных активов. Автор методологии и разработчик программы по экспресс-оценке объектов энергетики для нужд ОАО «МРСК Северо-Запада». Автор методик по оценке малого и среднего бизнеса в рамках проектов Группы «Банк Готового Бизнеса». Автор методики оценки гостиничных объектов для нужд Союза Хостелов России и Ассоциации Мини-отелей.

Победитель конкурсов научных статей СРО «СМАОс» по вопросам оценки бизнеса и НМА, автор научных публикаций в отраслевых изданиях.

Имеет успешный опыт обоснования проектов перед экспертными и кредитными комитетами СМАО, ОПЭО, СПО, ФАУГИ, РАО ЕЭС, МРСК, Роснано, ВТБ, ВЭБ.

При первичной регистрации на сайте предоставляется скидка 5%.

При участии двух и более сотрудников от одной компании предоставляются скидки по оплате: 2 человека – 10%, 3 человека – 15%, 4 человека и более – 20%.

Стоимость участия:
Уточняйте у менеджеров
Сейчас работает8800 234 5522
+7495 698 6364 +7812 438 0033
Пн-Пт с 9 до 19 Мск
сейчас работаем


Вам могут быть интересны другие мероприятия