Риск-анализ инновационных и инвестиционных проектов. Курс в Москве

Основные понятия и определения риск-анализа.

• Неопределенность
• Основные причины и источники неопределенности
• Риск. Основные определения риска
• Общие подходы к анализу и управлению проектными рисками
• Классификация лиц принимающих решение по отношению к риску

Методология управления рискам.

• Формирование информационной базы анализа
• Идентификация рисков
• Анализ и ранжирование рисков
• Разработка реагирования на риски
• Мониторинг рисков
• Реагирование на риски
• Извлечение уроков

Инвестиционные и инновационные проекты как объекты управления.

• Некоторые определения понятия “Проект”. Признаки проекта
• Разновидности, признаки классификации и особенности проектов
• Проект как объект управления. Фазы проекта и жизненный цикл проекта
• Участники и окружение проекта
• Цели проекта
• Чем можно управлять в  проектах
• Жизненные циклы инновационного и инвестиционного проекта
• Типичные причины неудач проектов

Методология управления проектами.

• Процессы проекта. Понятие процесса
• Группы процессов (процессы инициирования, процессы планирования, процессы исполнения, процессы контроля, процессы завершения)
• Взаимодействие групп процессов
• Организационные структуры проекта (функциональная структура, проектная, матричные структуры)

Анализ и оценка инвестиционных проектов.

• Понятие о проектном анализе
• Аспекты проектного анализа: технический, коммерческий,  институциональный,  социальный, экологический, финансовый, экономический
• Оценка эффективности и экспертиза проекта
• Критерии финансовой оценки инвестиционных проектов
• Простые (бухгалтерские) критерии оценки
• Дисконтированные критерии оценки инвестиционных проектов NPV, IRR, PBP, PI

Принципы оценки инвестиционных проектов.

• Основные принципы оценки инвестиционных проектов в соответствии с "Методическими рекомендациями по оценке эффективности инвестиционных проектов"
• Особенности финансовой оценки инновационных проектов

Бизнес-план как основа для проведения риск анализа.

• Понятие, назначение и структура бизнес-плана
• Содержание разделов бизнес-плана:
  • резюме
  • описание предприятия и отрасли
  • описание продукции
  • план маркетинга
  • инвестиционный план
  • производственный план
  • организационный план
  • финансовый план и показатели эффективности проекта
  • анализ рисков (анализ чувствительности) проекта
  • приложения
• Общий подход к формированию данных для расчета
• Ошибки в бизнес-планах. Ошибки на этапе разработки бизнес-плана инвестиционного проекта. Ошибки на этапе презентации
• План проекта создания бизнеса - основа бизнес плана. Процессы планирования проекта

Разработка бизнес модели.

• Идея бизнеса
• Компоненты бизнес модели:
  • Потребитель
  • Предложение (товар или услуга)
  • Каналы продвижения, коммуникации и сбыта
  • Взаимоотношение с потребителем
  • Денежные потоки
  • Ключевые ресурсы
  • Ключевые действия
  • Ключевые партнеры
  • Структура издержек
• Примеры бизнес моделей

Источники идей и методы их генерации.

• Источники идей
• Методы генерации идей и бизнес моделей: Мозговой штурм. "Шесть шляп мышления" Де Боно. Ментальные карты и др.
• Действия для генерирования новых идей

Планирование цели бизнес-проекта.

• Понятие бизнес-процесса и его характеристики
• Процессное управление
• Основные и вспомогательные процессы организации
• Анализ рыночной среды

Инструменты разработки  плана создания бизнеса.

• Декомпозиция
• Принципы декомпозиции проекта
• Иерархическая структура проекта
• Матрица задач и ответственности
• Диаграмма Ганта
• Принципы построения и анализа сетевых графиков
• Методы PERT и CPM
• Бюджет проекта

Качественный анализ рисков.

• Основные подходы к выявлению риска: выявление источников рисков, анализ и оценка риска, определение реакции на риск
• Системы классификации проектных рисков: по субъектам, по типу инвестиций, по степени ущерба, по сферам проявления, по источникам возникновения и др.

Инструментарий качественного анализа рисков.

• Опросные листы, структурные диаграммы, карты потоков, роза (спираль) рисков, SWOT-анализ, метод Дельфи, структурные диаграммы, диаграмма Исикавы, метод аналогий и т.д.
• Матрицы ранжирования рисков

Основные подходы к количественной оценке рисков, рекомендуемые в «Методических рекомендациях по оценке эффективности инвестиционных проектов».

• Укрупненная оценка устойчивости
• Расчет уровней безубыточности
• Метод вариации параметров
• Оценка ожидаемого эффекта с учетом количественных характеристик неопределенности

Дополнительные методы количественного анализа.

• Проведение анализа рисков по методу Монте-Карло
• Методика построения дерева решений
• Нетрадиционные методы количественного анализа рисков (методы планирования экспериментов для построения многофакторных сценариев, методов нечеткой логики для оценки проектных рисков

Разработка реагирования на риски.

• Методы управления рисками: проведение дополнительных исследований и анализа, принятие риска, избежание или уклонение от риска, перенос риска, предотвращение или снижение риска, смягчение последствий риска
• Страхуемые и нестрахуемые риски
• Планирование на случай непредвиденных обстоятельств. Создание резервов на случай непредвиденных обстоятельств
• Организация работ по управлению рисками
• Особенности управления инновационными рисками
• Мониторинг рисков
• Реагирование на риски
• Извлечение уроков

Программное обеспечение для планирования и управления инвестиционными проектами.

• Основные функции систем планирования инвестиционного проекта
• Основные функции систем управления  проектами
• Наиболее распространенные системы планирования и управления проектами:
  • Microsoft Project,Open Plan
  • Primavera Project Planner (P3)
  • SureTrak Project Manager
  • Spider Project
  • COMFAR
  • Project Expert
  • "Альт - Инвест"
  • "ИНЭК-Холдинг"
  • "ТЭО-Инвест
• Основные этапы выполнения оценки инвестиционных проектов и построения плана управления проектом с использованием компьютерных программ

Практические кейсы и упражнения:

• Разбор реальных ситуаций и анализ причин неудач инновационных и инвестиционных проектов
• Построение финансовой модели и оценка финансовой привлекательности проекта
• Разработка плана проекта
• Выявление ошибок в описаниях бизнес-процессов
• Построение сетевого графика и определение критического пути
• Использование опросных листов для оценки риска проекта
• Построение и расчет дерева решений
• Разбор сквозного кейса, иллюстрирующего методику и инструменты риск анализа проектов

• БАБАСКИН Сергей Яковлевич Активно практикующий консультант, эксперт, преподаватель. Узнать больше Сфера профессиональных интересов: Автор большого количества статей, учебников и краткосрочных семинаров в области инновационного бизнеса. Сфера профессиональных интересов: управление проектами, управленческое и финансовое консультирование управление инновационным рынком, экспертиза инновационных проектов. Образование: - МВТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова – мехмат - МГУ им. Ломоносова – магистратура экономического факультет - Leed’s University, UK, профессиональная переподготовка по специальности «Трансфер и коммерциализация технологий» - The Pennsylvania State University, USA, профессиональная переподготовка по специальности «Корпоративная инновационная стратегия» - Oxford Innovation Ltd., UK, тренинг «Трансфер технологий», European Fund of Education Практический опыт работы: - Н/в: Член экспертного совета Конкурса Русских Инноваций (журнал Эксперт), член подкомитета по развитию инновационного предпринимательства комитета по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово - Промышленной Палаты РФ - Заместитель директора по маркетингу ЗАО «Техноконсалт Менеджмент» - Заместитель директора Института коммерциализации технологий в составе РГУИТП (Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства), ЦИИР при Минэкономразвития РФ (Центр Исследования Инвестиционных Рынков) - Директор представительства ОАО ФИК «Югра» в Москве - Председатель совета директоров ЗАО, ИФТП (Институт Физико-Технических Проблем) - Заведующий сектором, НПО им. Лавочкина - Начальник группы, член экспертного совета Конкурса Русских Инноваций (журнал Эксперт) - Член подкомитета по развитию инновационного предпринимательства комитета по развитию частного предпринимательства, малого и среднего бизнеса Торгово - Промышленной Палаты РФ Консалтинговые проекты: ОАО Металлургический завод «Электросталь», Волгоградский тракторный завод, ЗАО «Дирол», Администрация ЯМАО, Администрация Краснодарского края, Национальный Венчурный Фонд Казахстана, Инвестиционный фонд Казахстана, Международный Научно-Технический Центр, Фонд Международный Инкубатор Технологий, Инновационный технопарк "Идея", ИПХФ РАН, ИФТТ РАН, ОАО "Салют", АФК "Система" и др. Преподавательская деятельность: Курсы "Управление проектами", "Управление рисками инвестиционного проекта", "Управление инновациями", "Управление разработкой и выведением на рынок новых товаров", "Коммерциализация технологий", "Бизнес планирование". МГУ им. Ломоносова (экономический факультет, факультет вычислительной математики и кибернетики, факультет дополнительного образования), РАНХиГС при правительстве РФ (факультет Инновационно Технологического Бизнеса, Высшая школа корпоративного управления и др.), Высшая школа экономики, Академия менеджмента и рынка, Высшая коммерческая школа, Академия Внешней Торговли и др. Принимал участие в качестве тренера и эксперта-консультанта в программах TACIS, Британского Совета, Фонда Евразия, Международного инкубатора технологий, Международного Научно-Технического Центра, Академии Менеджмента и Рынка, Морозовского Проекта и др. Имеет более 30 печатных трудов и учебно-методических пособий.

*Скидки не суммируются.